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Hospitales y geriátricos ralentizan su crecimiento

La evolución de los ingresos de las MATEPSS llevaron al sector a mantenerse

Hospitales y geriátricos ralentizan su crecimiento

La evolución de las mutualidades de accidentes de trabajo, que registraron una caída del 3% en sus ingresos conjuntos en 2013, llevó al sector sanitario a un año de estabilidad , con un discreto decrecimiento, que apenas superó el 0,5%, hasta los 38.150 M€. Esta cifra incluye la actividad de las citadas mutuas, las principales aseguradoras de salud, gestores hospitalarios, geriátricos y proveedores de material y equipamiento sanitario. Fuera quedarían los ingresos de las entidades públicas gestoras de los servicios de salud y bienestar Social y todos los proveedores de equipamiento general, no específicamente sanitario (mobiliario, descanso, ayudas técnicas, restauración, etc.). Estas son las principales conclusiones del Informe Anual SANImarket 2014, que analiza 974 empresas del sector sanitario y social, clasificadas en los capítulos de Hospitales, Geriátricos, Aseguradoras y Mutualidades, Proveedores Sanitarios y No Sanitarios.

Clínicas y hospitales siguen dando pasos hacia la concentración

Dentro del ámbito de gestión hospitalaria, las 180 empresas analizadas por SANIMarket para su Informe Anual 2014 consiguieron un crecimiento sobre el 4% en 2013, superando los 7.000 M€ de ingresos conjuntos. Durante el último año el sector ha estado especialmente activo, dando nuevos pasos en lo que ya parece una nueva etapa de concentración y reorganización. Mientras quedaban atrás los procesos de externalización de servicios sanitarios de los seis hospitales madrileños (en febrero el proceso quedó definitivamente desestimado), los principales operadores tomaron posiciones en un mercado cada vez más competitivo .

La operación más relevante la protagonizaban los grupos IDCsalud y el Grupo Hospitalario Quirón, que confirmaban el pasado julio su próxima integración , pendiente aún de su aprobación definitiva por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El grupo resultante consolidará su primera posición nacional y se situará entre los cinco primeros de Europa.

Previamente, IDCsalud había ratificado, en junio de 2013, la integración de la madrileña Clínica La Luz y, en diciembre, ganaba la puja para quedarse con la concursada Centre Cardiovascular Sant Jordi (Clínica del Pilar). También durante el año, el grupo reforzó su área de diagnóstico por imagen con la adjudicación, en dos etapas, del grueso de los servicios de la desaparecida CRC Corporació. Y más recientemente, IDCsalud ha tomado el control del 50% de la clínica de reproducción asistida Iera, mientras ultima la puesta en marcha de su nueva concesión hospitalaria en Collado-Villalba. Mientras, Quirón se quedaba en octubre de 2013 con el Centro Médico Teknon de Barcelona, en manos, hasta entonces, de la inversora Magnum y, tras varias inversiones en sus centros, ha confirmado recientemente un nuevo proyecto hospitalario en la ciudad de Córdoba.

También activo ha estado el grupo Vithas . Tras su fallido intento de quedarse la citada Clínica del Pilar, en mayo adquiría el grueso de Hospital Medimar y el pasado julio tomaba el control del grupo Xanit , al adquirir a N+1-Mercapital y otros fondos sus participaciones. Por su parte, el grupo financiero Bankia daba nuevos pasos en su proceso de desinversiones en el sector sanitario. El más reciente se producía ya el pasado julio con la venta de su 31% en el grupo Imed . Pero, sin duda, su desinversión más importante se producía en abril, cuando Bankia traspasaba por fin su 50% en Ribera Salud a la norteamericana Centene, operación que ha sido autorizada por Competencia este mes de octubre. Los planes de Ribera Salud, ya antes de su integración en la órbita de la norteamericana, pasaban por la internacionalización de su negocio.

También apostó por el crecimiento exterior el grupo Asisa, que en 2013 ponía en marcha su hospital de Guinea Ecuatorial y ha abierto sus primeros policlínicos en Marruecos. En la misma línea, Sanitas cerraba finalmente en marzo la adquisición del 56% en la especialista sanitaria chilena Cruz Blanca , mientras en julio de 2014 ha tomado el control del hospital madrileño Virgen del Mar . Entre las operaciones del año cabe citar la adquisición de los policlínicos Salus XXI por el grupo Mútua Terrassa; y la salida del grupo madrileño HM Hospitales de Madrid , su comunidad de origen, primero con la compra de la gallega Modelo y más recientemente con la adquisición de un policlínico en Toledo. El grupo ultima además la puesta en marcha de su nuevo hospital de Móstoles (Madrid), prevista para el próximo noviembre.

El sector geriátrico despierta interés nacional y exterior

Durante el último año, el sector geriátrico también ha registrado nuevas operaciones que confirman el creciente interés de inversores nacionales y extranjeros por un área de negocio que, según los datos recabados para este informe, c reció un 2,6% en 2013 , hasta los 3.236,6 M, a partir de los datos de las 199 empresas. Las dos operaciones más relevantes se conocían en febrero-2014. En esas fechas, la francesa Maisons de Famille tomaba el 57,5% del grupo Adavir . Días despues se conocía la entrada de la inversora M agnum Capital Partners en el capital de Geriátricos del Principado , con la intención de crear un nuevo Grupo Geriatros que integra a la gallega, al grupo adquirido y la red de centros de salud mental de Casta Salud.

En la misma línea, la francesa Orpea reforzaba el pasado julio su apuesta española, con la integración de cinco residencias en Madrid, cuatro de ellas adquiridas al grupo Egido Centros Asistenciales y una quinta, la residencia Santo Domingo de Algete, propiedad de la promotora Riofisa, y explotada hasta entonces por Eulen Servicios Sociosanitatios. En paralelo, Orpea firmaba otra operación en Extremadura, para la venta de sus dos residencias de Cáceres a Hercar Inversiones.

También activo estuvo el grupo Geroresidencias-La Saleta , que en 2013 adquiría dos centros en su comunidad natal y en 2014 ha firmado un acuerdo con Tunstall para entrar en teleasistencia. También en 2013 se confirmaba el interés del grupo Ferrovial por el sector, donde ha ganado ya varios contratos; y ya en 2014 se ha producido la escisión de los activos del grupo Aura Andalucía , que han sido repartidos entre sus dos socios, mientras el grupo constructor ACS ha recuperado el control del 100% de su filial de servicios Clece, al adquirir el pasado agosto a N+1 Mercapital el 25% que la inversora mantenía en Clece desde 2012.

Por último, las 235 empresas proveedoras de material sanitario analizadas por SANImarket para el citado Informe Anual 2014, registraron una ligera caída (-0,9%) en sus ingresos, que se quedaron en 11.535 M€. Entre las principales operaciones destacó la adquisición, por parte de Carefusión, del 100% del grupo español Sendal y de la norteamericana VitalSign a General Electric. El grupo Grifols compraba a Novartis la unidad de diagnóstico transfusional; Zimmer se hacía con la fabricante de prótesis Biomet y Medtronic se ha quedado el 100% de Covidien, entre otras operaciones.

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