La promotora inmobiliaria Aedas Homes debutó el pasado 20 de octubre en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia con un precio de 31,65 € por acción lo que supone una capitalización bursátil con un valor de 1.518 M€, lo que coloca su debut como el mayor salto al parqué de una promotora inmobiliaria en los últimos años.
Aedas Homes salta al parqué tras lanzar una oferta de 667,25 M€, derivada de la venta o emisión de 21.082.369 acciones ordinarias de la sociedad. Hipoteca 43 Lux será titular de 26.884.218 acciones de Aedas representativas de 56,05% de su capital social, que se verá reducido hasta 51,65% en caso de que la opción de compra (green shoe) se ejercite totalmente.
Aedas Homes pretende destinar los fondos netos procedentes de la oferta en mercado primario (OPS) para invertir en oportunidades de crecimiento futuro y para financiar parcialmente la expansión de la sociedad y, en particular, financiar las adquisiciones bajo su plan de desarrollo de viviendas para el periodo 2017-2023.
Objetivo: 3.000 entregas anuales en 2022
La actual cartera de suelo de Aedas Homes comprende 240 potenciales proyectos de desarrollo que permitirían la construcción de en torno a 13.000 viviendas. El valor bruto agregado estimado de la cartera de suelo es de 1.370 M€ y el valor bruto agregado estimado una vez desarrollada asciende a 3.806 M€. Según su plan de promoción de viviendas para el periodo 2017-2023, Aedas Homes pretende alcanzar su objetivo de aproximadamente 3.000 viviendas entregadas por año en 2022. Esta cifra podría aumentar hasta aproximadamente 3.500 viviendas por año en función de la evolución del mercado.
Para lograr este objetivo, Aedas Homes tiene intención de invertir entre 200 y 250 M€ en nuevas adquisiciones en los próximos dos años y medio (de las cuales, a fecha de hoy, ya ha realizado aproximadamente un quinto).
Para David Martínez, CEO de Aedas Homes, "cotizar en el mercado nos permitirá acceder a fondos de una base diversificada de inversores que podrá invertirse en futuras oportunidades de crecimiento, así como financiar los planes de expansión y desarrollo que tenemos en marcha. Por ello, convertirnos en una empresa cotizada es un hito importante en nuestra historia pero nuestra misión fundamental es construir los mejores espacios para vivir mejor".