El grupo constructor gallego Copasa, con sede en Ourense y que encabeza S.A. de Obras y Servicios Copasa, ha cerrado recientemente su tercera emisión de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Así, el pasado julio cerró con éxito una nueva emisión por valor de 40 M, con un tipo de interés nominal del 6% y vencimiento en 2022. Este importe será destinado a la amortización anticipada del vencimiento de la primera emisión que realizó Copasa, por importe de 50 M, que finalizaba el próximo mes de diciembre. Así, la colocación se ha llevado a cabo mediante una oferta de canje a los inversores iniciales, más la entrada de nuevas entidades participantes -de las que el 30% son inversores foráneos-, a través de Banco Sabadell, Beka Finance y Banco Finantia como entidades colocadoras, asesoradas por J&A Garrigues. Por su parte, On Tax & Legal ha asesorado al grupo en los aspectos legales de la operación. Hay que recordar que Copasa ejecutó otra emisión en diciembre de 2014 por 30 M, con un tipo de interés del 7%, que expira en 2020. Además mantiene vigente un programa de pagarés de 12 meses con un límite máximo de 20 M.
"Esta nueva inyección y mejora de la capacidad financiera permitirá fortalecer el crecimiento internacional de la compañía en una etapa de máxima exigencia competitiva para la consolidación en los mercados actuales y para la expansión a países con potencial", destacó Alfredo Blanco, director financiero de Copasa. Y es que el grupo está impulsando un ambicioso plan de internacionalización, mediante el que el 62% de sus contratos ya se localizan en el exterior, que le reportan más del 50% de su facturación. Sus principales destinos son Arabia Saudí, al que corresponde el 17% de su cifra de negocio; México, con un 23%, y Brasil, con un 11%. No obstante, el grupo está ampliando este espectro con nuevos mercados como Colombia, Estados Unidos, Polonia y Bolivia. En estos últimos países se ha adjudicado este mismo año suculentos contratos. Así, en Polonia se ocupa de la renovación de la línea ferroviaria 353, entre las ciudades de Eylau y Olsztyn, en el noroeste del país, por un importe de 78,1 zlotys, unos 18 M€. Mientras, en Bolivia, se ha hecho con el proyecto para construir la carretera entre las localidades de Nazacara e Hito IV, por un monto que alcanza los 56 M$ (48 M€).
Especializado en la ejecución de obras ferroviarias, hidráulicas y portuarias, carreteras, edificios públicos, residenciales y hospitalarios, mantenimiento de infraestructuras de transporte, explotación de plantas de tratamiento de aguas, recogida y tratamiento de R.S.U., entre otros, el grupo Copasa consolidó ingresos de 328,58 M€ en 2017, frente a los 376,69 M que facturó el año anterior, y da empleo a una plantilla de 1.063 trabajadores.
