Quabit Inmobiliaria, a través de su filial Quabit Finance, ha colocado una emisión de obligaciones simples no subordinadas por importe de 20 M€ con el fin de financiar nuevos proyectos, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta emisión, con vencimiento a cuatro años, tiene un cupón del 8,25%, pagadero anualmente, lo que supone una mejora "sustancial" de las condiciones y el coste de financiación de la deuda del grupo inmobiliario. Todo ello se traducirá también en una mejora de los resultados futuros de la compañía y en la generación de valor para los accionistas.

La previsión de Quabit es que los bonos coticen en el mercado no regulado Open Market (Freiverkehr) de la Bolsa de Valores de Fráncfort, en el segmento de 'Tablero de Cotizaciones' (Quotation Board), según explica la empresa en el comunicado a la CNMV. En la emisión han actuado como coordinadores globales Mirabaud Securities Limited, Sucursal en España y Arcano Valores.

Esta operación se enmarca en la estrategia de Quabit de dotar de mayor flexibilidad financiera a la compañía y es un paso más en su estrategia de diversificar las fuentes de financiación. Los fondos se utilizarán para realizar nuevas inversiones, financiar nuevos proyectos y continuar avanzando en el plan de crecimiento y expansión en el que se encuentra inmersa la empresa promotora. En este sentido y desde que iniciara en 2017 su plan de crecimiento, Quabit ha invertido 186 M€ en terrenos para levantar 4.925 viviendas que, sumadas a las viviendas a desarrollar en los activos en cartera, suponen cumplir en un 75% el objetivo de promoción hasta 2022 de casi 7.900 viviendas. Al cierre de 2018, Quabit contaba con 55 promociones en desarrollo que suman 4.031 viviendas en diferentes fases de ejecución y supondrán una facturación de 839 M€. También en 2018 la inmobiliaria obtuvo ingresos de 39,68 M€, tras la entrega de 215 viviendas.