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Insur formaliza un préstamo sindicado por 110 M€

Insur formaliza un préstamo sindicado por 110 M€

Insur, grupo promotor y patrimonialista que encabeza la sevillana Inmobiliaria del Sur, continúa reforzando sus recursos para impulsar su negocio. Así, tras registrar su tercera emisión en el MARF hace una semana, acaba de formalizar ahora un nuevo préstamo sindicado. En concreto, ha firmado, a través de su división de patrimonio, un préstamo por importe de 110 M€ a diez años con una decena de entidades financieras españolas, según ha informado Insur en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) , entre las que se encuentran Banco Santander, que además actúa como banco agente, BBVA, Caixabank, Unicaja, Sabadell, Cajasur, Bankinter, Targobank, Novo Banco y Caja Rural de Granada. El crédito sindicado, que cuenta con garantía de parte de la cartera de activos en renta de Insur, se ha estructurado en dos tramos. El primero de ellos, de 100 M€ y ya dispuesto, se destinará a refinanciar mediante su cancelación préstamos bancarios bilaterales que en su mayoría estaban garantizados con hipoteca sobre los activos dados ahora en garantía en esta nueva financiación.

El segundo tramo, de 10 M€, será dispuesto en los próximos meses por Insur, que lo empleará en financiar la inversión que realizará en transformar un edificio de oficinas de 7.200 m2 de su cartera de Sevilla en un hotel. Se trata de un inmueble ubicado en el número 23 de la avenida de la República Argentina de la capital hispalense, que será convertido en un hotel de cuatro estrellas de carácter urbano de 133 habitaciones. El establecimiento, que ya cuenta con licencia de obras desde el pasado abril, será explotado por la cadena Eurostars Hotel Company, que gestiona también el hotel que Insur levantó en la antigua sede de Endesa en Córdoba, abierto en noviembre. Además, Insur cuenta con otro proyecto hotelero en Cádiz, en la localidad de Tarifa, donde prevé poner en marcha un establecimiento de más de 500 habitaciones.

Con la operación, la compañía refuerza la estructura financiera de su rama patrimonial, además de recortar costes y levantar financiación para su proyecto de convertir en hotel un edificio de oficinas de Sevilla. El préstamo se ha firmado con vencimiento a diez años, cuenta con dos ejercicios iniciales de carencia de capital y se amortiza, tras el periodo de carencia, en cuotas trimestrales crecientes y un último plazo equivalente al 65% del pasivo. El periodo medio del préstamo, considerando un periodo de disposición del segundo tramo en 18 meses, asciende a 8,75 años. Estas condiciones permitirán al grupo liberar una caja de 31,5 M€ en los próximos cinco años para incidir en el crecimiento de su actividad. El grupo Insur consolidó ingresos de 120,32 M€ en 2018, un 42,3% más. Mientras, cerró el primer trimestre de 2019 con una cifra de negocio de 24 M, un 52,1% más que en el mismo periodo de 2018.



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