Grupo Insur ha aprobado lanzar una emisión de bonos por hasta 30 M€, que realizará a través de Insur Promoción Integral, la filial cabecera de su actividad de promoción. Así, la promotora ha encargado a Bestinver llevar a cabo esta operación como coordinador global y que contaría con la garantía de Inmobiliaria del Sur, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La emisión cuenta con una calificación de 'BBB-' por Axesor y tiene un plazo de cinco años. Estaría denominada en euros, cotizaría en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y podría lanzarse antes del 31 de diciembre de 2021, según las condiciones del mercado. El mercado objetivo de la emisión (MiFID II) sería solo contrapartes elegibles y profesionales, en todos los canales de distribución.
Con este acuerdo, Insur pone en marcha una de las principales acciones contempladas en su Plan Estratégico 2021/2025, recientemente aprobado y con el pretende alcanzar una cifra de negocio anual de 170 M€, que se elevará hasta los 850 M€ en 2025, apoyándose en su actividad promotora tanto residencial como terciaria. Además de impulsar su crecimiento de la actividad de promoción, con esta emisión Insur continuará diversificando sus fuentes de financiación. En este sentido, los bonos se suman ahora al programa de pagarés MARF que viene registrando anualmente y de manera ininterrumpida desde 2017, cuya última renovación se produjo el pasado julio con un saldo de hasta 50 M€.
Grupo Insur está especializado en la gestión integral inmobiliaria, principalmente promoción y construcción de viviendas, oficinas, hoteles, locales comerciales y aparcamientos, aunque cuenta también con una línea de patrimonio. El grupo tiene en desarrollo 22 promociones que sumarán un total de 1.276 viviendas, de las cuales dos son promociones propias (104 viviendas) y 20 promociones se levantarán a través de alianzas, como la que mantiene con Anida. Insur obtuvo una cifra de negocio de 55,06 M€ durante la primera mitad de este 2021, un 55,7% más, de la que 23,53 M€ correspondieron a la venta de edificios, 22,19 M a su rama de construcción y 7,29 M€ a su negocio de arrendamientos.
