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Grupo Masmovil efectúa una ampliación de capital por 100 M€

Grupo Masmovil efectúa una ampliación de capital por 100 M€

Grupo Masmovil ha efectuado una ampliación de capital por un total de 100 M€, que ha sido totalmente suscrita por dos bancos internacionales, a través de la emisión de 5 M de acciones nuevas al precio de emisión de 20 € por acción. Como se anunció previamente el pasado 1 de abril en relación a la recompra del convertible de Providence, Masmovil tenía previsto inicialmente la emisión de 200 M€ de capital preferente (Preferred Equity), que se esperaban reemplazar con una ampliación capital prevista dentro de los próximos 9 meses.

Gracias a esta ampliación de capital de 100 M€, junto a las transacciones de red de fibra comunicadas ayer que han generado 150 M€, han permitido a Masmovil cancelar la emisión prevista de 200 M€ de capital preferente.

Según Masmovil, la ampliación de capital de 100 M€ resulta beneficiosa para el grupo y sus accionistas ya que evita la dilución al emitirse solo 5 M de acciones preferentes de las 10 M de acciones previstas en el potencial futuro ABO. A su juicio tampoco hay impacto negativo en el precio de la acción, pues la ampliación de capital prevista inicialmente de 200 M€ para reemplazar el Preferred Equity podría haber tenido potencialmente algún impacto negativo en el precio de la acción, mientras que los fees de la transacción se han reducido significativamente.

El número final de acciones de Masmovil es ahora de 131,7 M sin ninguna oferta de acciones adicional planificada y no se esperan más eventos de dilución una vez terminada la recompra del convertible de Providence.

Cobertura parcial de la ganancia de Providence

Masmovil ha cubierto el 40% del potencial pago de la parte variable de la compra del convertible de Providence (que depende del precio de las acciones de la Compañía durante un cierto período de tiempo) con swaps con los dos bancos internacionales líderes que han acudido a esta ampliación de capital de 100 M€. Esta transacción se enmarca en el proceso de optimización de la estructura de capital de Masmovil que ayer obtuvo la calificación crediticia a largo plazo BB- con perspectiva estable de Standard & Poor´s, lo que pone de manifiesto la solidez del Grupo Masmovil.



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