El grupo Ardagh ha presentado una oferta de compra "vinculante e irrevocable" sobre el negocio norteamericano de envases de la multinacional francesa Saint-Gobain por valor de 1.690 M$ (unos 1.270 M€). Verallia Norteamerica es el segundo mayor productor de envases de vidrio en Estados Unidos, tras O-I (que a su vez es líder mundial), con unas ventas estimadas de 1.620 M$ y un beneficio operativo de 171 M$ en 2012, y una producción del orden de los 9.000 M de envases anuales a través de los 13 centros de producción repartidos por el país, que emplean a 4.400 trabajadores. La citada facturación se situaría en niveles máximos históricos, según ha señalado el CEO de Saint-Gobain, Pierre André de Chalendar.
La operación se financiaría mediante la emisión de deuda por valor de 1.450 M$. De aceptarse la oferta por parte de Saint-Gobain y de ser refrendada por las autoridades antimonopolio correspondientes, el tamaño del negocio de envases de vidrio de Ardagh Group se incrementaría un 60%, al tiempo que sus actividades estadounidenses representarían el 40% de la facturación y el ebitda del grupo, según han señalado fuentes de la compañía. De la misma forma, Ardagh pasaría a operar a través de un total de 113 fábricas en 26 países, con un total de 22.000 trabajadores y unas ventas globales del orden de los 5.400 M€.
En paralelo, el tamaño de Verallia quedaría recortado hasta los 2.500 M€ de facturación y los 500 M€ de ebitda, con actividades en Europa, Argelia y Sudamérica, fundamentalmente. Un negocio que también sería vendido, según señala Chalendar, cuando las condiciones de venta sean atractivas para Saint-Gobain. Como se recordará, la multinacional gala segregó la división de envases en la primavera de 2010, a la que renombró como Verallia, con el objetivo de concentrarse en el vidrio para la construcción y los materiales innovadores. Y un año después, abortó la salida a Bolsa de este negocio ante las malas perspectivas que ofrecía el mercado.