El Grupo Smurfit Kappa, uno de los principales fabricantes integrados a escala mundial de productos de packaging basados en papel, y con operaciones en Europa, Norteamérica y Sudamérica, ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos garantizados por importe de 400 M€ y con vencimiento en 2020, a través de su filial Smurfit Kappa Adquisitions.
El dinero obtenido se destinará en su mayor parte para devolver anticipadamente una parte de los préstamos a largo plazo que mantiene la compañía, así como para afrontar los gastos derivados de esta emisión. La oferta se dirige exclusivamente a inversores privados, por lo que no habrá una oferta pública dirigida a particulares.
Los bonos serán ofrecidos y vendidos exclusivamente a compradores institucionales calificados conforme a la norma 144 A de la ley de valores estadounidense y a personas no estadounidenses de fuera de este país de acuerdo a la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 y sus modificaciones. Los bonos ofrecerán un interés anual del 4,125% y el cierre del periodo de venta de los mismos está previsto para este 28 de enero.