Las 700 mayores compañías de envase y embalaje en España registraron una caída del 7% en 2009, lo que sitúa la cifra resultante en 13.145 M€ y supone el primer retroceso conocido en décadas. Esta es una de las conclusiones que se pueden extraer del reportaje especial sobre la industria del packaging publicado en el número 245 de la revista Alimarket, de reciente aparición. En línea con este dato, el INE recoge una evolución negativa para casi todos los Índices de Precios Industriales que afectaron al sector durante el pasado año, con la excepción del epígrafe 'fabricación de otros productos metálicos' -al que están adscritos los envases de ese material-, que creció un 2,0% y acumula una subida del 16% en el último lustro.
Como no podía ser de otra forma, el comercio exterior también esta sufriendo los embates de la crisis. Así, las exportaciones de productos de packaging cayeron un 9,9% en 2009 (habían crecido un 2,0% el año anterior), retrocediendo hasta los 1.967 M€ y con la totalidad de subsectores en números rojos. Los envases de madera (-13,1%) y vidrio (-15,2%) cayeron, además, por segundo año consecutivo. Dos tercios de las exportaciones corresponden a envases metálicos (-13,5%) y de plástico (-6,3%). Curiosamente, las importaciones muestran comportamiento y cotas muy similares, ya que crecieron en 2008 (+5,1%), cayeron el 9,0% en 2009 y se situaron en 2.014 M€. Plástico y metal también son los principales segmentos, aunque con notable diferencia a favor de los primeros, que retrocedieron el 8,3% y representan el 39% del total.
Por países, Francia y Portugal acaparan el 48,1% de las exportaciones, mientras que las principales caídas correspondieron al Reino Unido (-36,6%), Italia (-16,1%) y la propia Francia (-10,9%). En cuanto a las importaciones, destaca el paso de Francia del primer al tercer puesto, al caer un 23,3%, con lo que su cuota se sitúa en el 17,0%. Esto le otorga el liderazgo a Portugal, con el 18,4%, pese a recortar sus compras un 6,9%. El mayor descalabro se lo llevó EEUU (-31,4%), en contraposición al 130% que creció Japón, aupado hasta la octava plaza con un 3,0% de cuota.
Otra consecuencia de la crisis es la mayor concentración de ventas en manos de los principales operadores. La tasa alcanzada por los 50 primeros se elevó un punto en 2009, según PuntoMarket, hasta aglutinar el 54,4% de la facturación sectorial, mientras que la de los 100 primeros lo hizo en seis décimas, hasta el 65,8%. Si bien, con comportamientos diferentes atendiendo al origen de los accionistas, ya que la facturación obtenida por empresas participadas en al menos un 50% por inversores extranjeros bajó 2,2 puntos en el tramo de los 50 primeros (se sitúa en el 31,1%) y 1,0 puntos en el de los 100 (36,4%).
Mientras, las empresas de capital mayoritariamente nacional registraron crecimientos de 3,2 puntos y 1,6 puntos en esos dos tramos, hasta sumar el 23,3% y el 30,4%, respectivamente. En definitiva, se observa un menor peso de las empresas controladas en más del 50% por capital extranjero, pues la cuota sobre facturación de éstas cayó en casi dos puntos hasta situarse en el 41,2%.
Entre los 20 mayores grupos industriales del sector, destacan los ascensos experimentados por Crown Cork - que pasa de la novena a la sexta plaza-, Rexam o Auxiliar Conservera, todos ellos beneficiados por fuertes subidas de precios de los envases metálicos, mientras que los grupos vinculados al cartón ondulado (Smurfit Kappa, Saica Pack o Lantero) aparecen como los más penalizados, fruto de la mayor caída de precios en su sector y del descenso de las ventas, que la asociación sectorial Afco cifró en un 14% para 2009. Situación que posiblemente cambiará en 2010, con la traslación a los envases de la recuperación de los precios del papel.