NH Hoteles ha concluido el proceso de formalización de la refinanciación de la compañía, mediante la firma notarial de las 33 entidades acreedoras, que representan el 100% del importe total de la deuda a refinanciar. De este modo, la operación contempla la refinanciación de 729,8 M€ con vencimiento previsto para un plazo entre tres y cinco años y comprende el saldo pendiente de amortización del crédito sindicado firmado en agosto de 2007, de 455 M€, así como la práctica totalidad de las líneas de crédito de que dispone el grupo (275 M€). Con el objeto de asegurar la financiación citada se han acordado una serie de garantías de naturaleza real, según reza el comunicado emitido por la compañía hotelera.
Al parecer, el préstamo sindicado se compone de tres tramos. El primer tramo es de 315,8 M€ amortizable con carácter creciente a lo largo de 5 años, mientras que el segundo tramo, que contempla 164 M€, es amortizable al final de la duración del contrato. Por último, el tercero es de 250 M€, amortizable en un máximo de tres años mediante la puesta en marcha de un plan de generación de liquidez por la vía de venta de activos.
Según señala la compañía, "el tipo de interés aplicable será el Euribor a tres meses más un diferencial de 450 puntos básicos que se podrá ajustar al alza o a la baja en función del grado de cumplimiento del calendario de amortización del tercero de los tramos y la mejora del ratio de Deuda Financiera/Ebitda, respectivamente".
La comisión de estructuración de dicha operación se ha fijado en un 2% del importe a refinanciar que será satisfecha a lo largo del presente ejercicio.
Adicionalmente, el grupo ha acordado los términos de la refinanciación de su deuda en Italia por importe de 75 M€. El plazo de dicha financiación es de 3 años con opción por 2 años adicionales a discreción de la filial italiana del grupo NH. La firma tendrá lugar a lo largo del mes de julio una vez finalizado el proceso de restructuración societaria en Italia.
"Con la formalización del préstamo sindicado y el acuerdo alcanzado en Italia, cuyo importe conjunto excede de 800 M€, culmina el proceso de refinanciación de la compañía, lo que permite al grupo concentrar todos los esfuerzos en continuar mejorando su eficiencia y resultados", señala el comunicado.
NH Hoteles, que cotiza en la Bolsa de Madrid, opera cerca de 400 hoteles con casi 60.000 habitaciones en 26 países de Europa, América y África. Asimismo, tiene en proyecto otros 21 establecimientos, en distintas fases de ejecución, que supondrán más de 2.000 nuevas habitaciones.