Ferrovial , a través de la filial Ferrovial Emisiones, ha completado una emisión de bonos de 500 M€ a ocho años, que devengará un cupón anual del 1,375% . El grupo que preside Rafael del Pino prevé destinar a atender necesidades corporativas generales los recursos captados con la colocación, realizada para "aprovechar" el entorno de bajos tipos de interés del mercado. De hecho, Ferrovial espera obtener unos fondos netos de aproximadamente 494 M , según ha confirmado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La emisión, con vencimiento el 31 de marzo de 2025, se ha cerrado con una rentabilidad de 85 puntos básicos sobre el "mid swap" (tipo de referencia en las emisiones a tipo fijo), frente a los 100 puntos que se ofrecían de partida. El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente en torno al 29 de marzo , una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones. El precio de emisión es del 99,295 % del valor nominal de los bonos. El 80% se ha colocado entre inversores internacionales, fundamentalmente originarios de Alemania, Reino Unido y Francia, ha indicado Ferrovial.

El bono es elegible para el programa de compra de bonos corporativos del Banco Central Europeo (BCE). Este programa incluye aquellos bonos denominados en euros, con calificación de grado de inversión, emitidos por empresas no financieras y establecidas en la zona euro que cumplan sus requerimientos. Esta nueva emisión de bonos se suma a la realizada en septiembre de 2016, también de 500 M . Previamente, en julio de 2014, Ferrovial colocó otra emisión por importe de 300 M a diez años . Mientras, en 2013, realizó sendas emisiones en enero y en mayo, ambas de 500 M , la primera a cinco años y la segunda a ocho. Ferrovial cerró 2016 con ingresos consolidados de casi 10.759 M€, un 10,9% más que el año anterior, aunque redujo sus beneficios un 39,2% hasta los 383 M.