La evolución en positivo de la economía española en 2019 se reflejó en el sector sanitario y social, tanto entre los operadores de hospitales, clínicas, residencias y otros centros, como entre los proveedores de materiales y servicios para este ámbito. Así, las empresas consultadas por Alimarket Sanidad y Dependencia alcanzaron unos ingresos conjuntos de 55.225,97 M€ (sin incluir los ingresos de los proveedores de materiales que no son estrictamente sanitarios, ni los ingresos de los distintos servicios de salud y bienestar social de las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas, que gestionan el grueso de los servicios públicos). Tras un buen comienzo de 2020, la crítica situación económica en la que quedará el país, tras el paso de la pandemia del Covid-19, hace augurar que en el año en curso, la racha de crecimiento iniciada en ejercicios anteriores, como mínimo, se ralentizará.
Un año más, el ámbito de gestión hospitalaria y sanitaria tiró del sector, con un incremento en ingresos del 5,6%, hasta superar los 11.612 M€ en 2019, con datos de las primeras 182 empresas consultadas (sin incluir la gestión asistencial de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social). Durante los últimos doce meses, el grupo Quirónsalud ha mantenido su hegemonía, reforzándose tanto en España como en Colombia, país este último en el que Quirónsalud ya cuenta con cinco hospitales. Por su parte, HLA, la red hospitalaria de Asisa, sumaba la clínica Salvum de Alicante y el Hospital de la Luz en Cádiz, además de ampliar sus redes de clínicas dentales, oftalmológicas, etc.
En octubre de 2019 varios grupos se disputaron el Hospital religioso La Milagrosa, de Madrid, que finalmente se quedó el grupo Vithas, que lo gestionará durante los próximos 25 años, tras llevar a cabo una reforma integral de las instalacinones. Mientras, la madrileña HM Hospitales siguió consolidando su apuesta en Cataluña, para lo que materializaba la adquisición del Hospital de Nens de Barcelona. En paralelo confirmaba en Madrid, la próxima construcción de un nuevo hospital en Rivas-Vaciamadrid.
También fue un año activo para Ribera Salud que apostaba primero por Galicia con la adquisición del complejo de Povisa y posteriormente por Extremadura, donde se hacía con la gestión del Hospital de Santa Justa y asumía el control de la Clínica Extremeña de Salud, que esperaba reabrir antes de finalizar 2020. En la misma línea, Viamed, Parque Hospitales, Affidea, Atrys Health, Unilabs y Analiza optaron por la vía de las adquisiciones para crecer. La primera se hacía con el Hospital de La Paloma; la segunda compraba una clínica en Menorca; mientras Affidea tomaba en control del Grupo Manchón; Atrys cerraba dos operaciones en el exterior y adquiría el Instituto Imor; Unilabs compraba el grupo de diagnóstico por imagen CMDI; y Analiza se hacía con el grupo de diagnóstico Cedisa.
En 2019/2020 la inversora Magnum Capital ha seguido consolidando y ampliando su presencia en el ámbito sanitario español. En enero presentaba el grupo Miranza, que agrupa su negocio oftalmológico, mientras seguía desarrollando el ámbito de salud mental a través de ITA y avanzaba en su objetivo de convertir el Centro Médico Virgen de la Caridad de Murcia en un referente sanitario en la región, gracias a la incorporación de centros satélites complementarios (adquiría el negocio de Practiser y de la Clínica Galena). Por último, en el ámbito de salud mental destacaría el desarrollo de los grupos Domusvi (adquiría el Instituto Montreal de Madrid) y Orpea, que confirmaba sus planes de desarrollo en esta disciplina.
En el sector geriátrico, en 2019, las 199 empresas gestoras de residencias y centros de día consultadas sumaron unos ingresos de 4.699,41 M, un 8,09% por encima del ejercicio anterior. En el último mes, llegaba al sector la aseguradora Helvetia, a través de su nueva filial Caser Seguros, presente en el sector geriátrico con una veintena de centros y varios proyectos. También reciente es la apuesta del grupo Urbaser que, tras adquirir en 2019 Carflor, consolidaba su presencia ya en 2020, con la integración del negocio de Arquisocial. Y mientras, durante el año siguieron potenciando sus redes grupos tradicionales del sector como Vitalia, Ballesol o Clece.
Asimismo, en los últimos doce meses, los principales grupos franceses acudían a acuerdos de compra y/o nuevos desarrollos propios para seguir creciendo en España. En este sentido, es representativa la llegada a nuestro país del grupo Vivalto Vie, que compraba la valenciana Solimar e iniciaba un plan de crecimiento en España. Otros, como DomusVi y Orpea, elegían desarrollar desde nuestro país nuevos proyectos en los mercados de Portugal y Lationamérica. Por su parte, las también galas Emera, Maison de Famille (Amavir), Colisée y Korian continuaban ampliando sus redes, en muchos casos de la mano de las empresas patrimonialistas, que cada vez van tomando más protagonismo. Un segmento de actividad, este último, que sigue liderando el grupo inversor Healthcare Activos. También en 2019/2020 cerró varias compras la luxemburguesa Threestones, mientras el grupo Thor Private Equity seguía apostando por el desarrollo propio. A estos se sumaba la nueva Adriano Care que, apoyada por la gestora Azora, adquiría en diciembre seis residencias a las que habrían seguido otros activos. Y también es reciente la llegada a España de la inversora belga Care Property, de la mano de Emera.
Por último, los 220 proveedores de material sanitario para el sector incluidos en las Bases de Datos Alimarket 2020 registraron un incremento del 7,4% en su facturación conjunta, hasta sumar ingresos por valor de 16.537,97 M€, y previsiblemente, en algunos casos, la demanda generada por el coronavirus permita a algunos especialistas mantener e incluso superar su nivel de ingresos en 2020.
