Según acaba de hacer público la propia compañía, El Grupo El Corte Inglés acaba de firmar un crédito sindicado por valor de 4.909 M€, lo cual pone punto y final al proceso de refinanciación de deuda que comenzó el pasado mes de mayo .
El préstamo sindicado ha contado con la participación y el apoyo de las 27 entidades bancarias que forman del pool bancario de El Corte Inglés, y posee un plazo de vencimiento de ocho años, lo cual según el comunicado emitido por la propio cadena, "asegura las necesidades de financiación del Grupo".
Recordemos que en paralelo a esta operación, el proceso de restructuración de El Corte Inglés se ha saldado a su vez con la venta del 51% de su financiera a Banco Santander, cuya due dilligence, efectuada sobre los estados cerrados a 31 de marzo de 2013, valoraba la Financiera El Corte Inglés en 415 M€. A esta operación seguiría pocas semanas después, la emisión de bonos, a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo, por valor de 600 M€ en la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange). El plan, en este caso, presenta un plazo de dos años con vencimiento en diciembre de 2015 y un tipo de interés del 2,8%.
El Corte Inglés destaca que "con los acuerdos alcanzados, el Grupo consigue una mayor flexibilidad y una mejora de su estructura financiera en cuanto a costes y plazos, lo que le permite avanzar en su desarrollo". El Grupo , que alcanzó una cifra de negocios en el pasado ejercicio de más de 14.500 M€, tiene "una solvencia con 7.400 M€ de fondos propios y un patrimonio inmobiliario valorado actualmente en más de 18.000 M€"..