El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.600 M€. El contrato, que ha sido suscrito con el apoyo de más de una veintena de entidades financieras nacionales e internacionales, permite al grupo de distribución "mejorar las condiciones que tenía actualmente al asegurar una financiación estable, con menor coste y mayores plazos", según explica en un comunicado.
En este sentido, se permite ampliar los plazos hasta marzo de 2027 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, escalonadamente. El acuerdo supone la refinanciación total del anterior contrato firmado en febrero de 2020 , al que se añade un nuevo tramo de 600 M que se destinará a amortizar emisiones en el mercado de capitales.
La operación se estructura en un préstamo a largo plazo de 919 M y en una línea de crédito de hasta 1.081 M. Además, incluye compromisos de sostenibilidad en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa que lleva a cabo El Corte Inglés. El contrato se realiza con formato de compañía de investment grade, aunque la compañía todavía no lo haya obtenido, "lo cual supone un respaldo por parte de la banca nacional e internacional", destaca El Corte Inglés.
Los bancos con los que se ha alcanzado el acuerdo de refinanciación son Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Kutxabank, Unicaja Bank, Intesa San Paolo, Société Genérale, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Ibercaja, Barclays, Citibank, Banco Cooperativo Español, ICBC y Aresbank.