El grupo de infraestructuras Elecnor, con sede en Madrid, ha cerrado una financiación por un importe de 600 M€ con un grupo de 19 entidades financieras nacionales e internacionales. La operación se ha completado en la parte más alta del rango previsto inicialmente -entre 500 y 600 M-, y ha contado con una sobresuscripción de 1,3 veces. Este acuerdo, con un vencimiento a cinco años , amplía la vida media de la financiación de la compañía y mejora sustancialmente las condiciones, tanto márgenes como covenants, de la financiación sindicada actualmente en vigor, firmada en enero de 2012, gracias a la mejor situación del mercado.
La financiación obtenida se destinará a amortizar los 401 M€ vivos del préstamo sindicado de 2012 y proporciona liquidez para afrontar las inversiones previstas en los próximos años , especialmente dirigidas a los mercados exteriores y a actividades con mayor potencial de crecimiento y marcos regulatorios estables. La financiación consta de dos tramos, un tramo préstamo por 300 M€ y un tramo línea de crédito revolving por 300 M€. La operación ha sido liderada por Banco Santander como Sole Bookrunner, Coordinador y Agente. El grupo Elecnor consolidó ingresos de 1.864,17 M€ (-3,4%) y beneficios de 53,2 M durante el pasado 2013, con una plantilla de 13.136 empleados. De sus ventas en 2013, el área de electricidad (construcción, infraestructura, distribución y mantenimiento de redes e instalaciones) supuso el 36% y energías renovables representó el 31,2%. Además, está presente en telecomunicaciones (7,6%), construcción, medio ambiente y agua (7,5%), mantenimiento (5,9%), gas (5,6%), instalaciones (5,2%) y electrificación ferroviaria (1%). Su cartera de pedidos pendientes de ejecución estaba valorada en 2.415 M a principios de año , de los que 446 M eran contratos en España.