Tras barajar varias opciones de compra e incluso plantear una oferta pública de suscripción (OPS) para fortalecer el balance de su filial de patrimonio Testa, Sacyr finalmente ha vendido esta compañía a la sociedad de inversión inmobiliaria (socimi) Merlín Properties, por un importe de 1.793 M€. Esta operación permitirá a la empresa presidida por Manuel Manrique mejorar su posición financiera y desarrollar su programa estratégico global en los negocios de construcción, concesiones de infraestructuras, servicios e industrial. Según un comunicado publicado por Sacyr, la venta del 99,6% del capital de Testa que controlaba no está asociada a ninguna otra operación de desinversión y se llevará a cabo en varias fases durante los próximos meses, que se ultimarán antes de junio de 2016. La primera de ellas se llevó a cabo ayer con la realización de una ampliación de capital a través de la cual Merlín tomó un 25% del capital de Testa. Anteriormente, Testa había realizado una reducción de capital y había repartido un dividendo extraordinario mediante los cuales Sacyr ha ingresado 238 M€. Los restantes 1.555,24 M corresponderán a la venta del 74,6% restante todavía en poder de Sacyr tras la ampliación.
Hay que recordar que Merlín Properties ya hizo público el pasado mes de abril su intención de entrar en Testa . Ahora, tras la adquisición, la firma, logra consolidarse como la mayor socimi de España. Merlín Properties cerró el pasado 2014 con una cartera de activos valorada en 2.231 M€, que suman 680.000 m2 de superficie y generan unas rentas anuales de 132 M€. Por su parte, Testa es una de las principales empresas patrimonialistas por activos del mercado español, con una superficie alquilable de 1,37 Mm2 y una tasa de ocupación sobre rentas del 97%. Su cartera está compuesta principalmente por edificios de oficinas en zonas 'prime' de Madrid y Barcelona, hoteles, centros comerciales, centros logísticos, residencias de tercera edad y viviendas en alquiler.