La ingeniería Clerhp Estructuras debutará mañana 10 de marzo en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) convirtiéndose en la compañía número 34 que se incorpora al segmento de empresas en expansión y la primera en estrenar este mercado en 2016. Bajo la modalidad de 'listing' y con un precio de salida de 1,27 €, el grupo colocará el 100% de su capital, según ha informado al MAB. La compañía, que está valorada en 12,8 M, busca con su incorporación al mercado avanzar en su estrategia de expansión, enfocada hacia países con un alto potencial de crecimiento, especialmente en Latinoamérica.
Para esta operación, que cuenta con DCM Asesores como asesor registrado y GPM Gestión de Patrimonios Mobiliarios como proveedor de liquidez, Clerhp realizó una ampliación de capital por valor de 1,05 M que le permitirá abordar su plan de expansión de manera orgánica, a través de la apertura de nuevas filiales (actualmente está presente en España, Bolivia y Brasil) e inorgánica, mediante la compra de pequeñas empresas así cómo a través de alianzas con ingenierías locales bien posicionadas en sus mercados de origen. Esta estrategia se centra en pequeñas ciudades de entre 1 y 2,5 M de habitantes que le permitan posicionarse de manera significativa a corto plazo, para más tarde dar el salto a grandes urbes.
En este contexto, Clerhp aterriza en el MAB con una facturación prevista de 4,60 M al cierre de 2015, una cifra que supone una mejora del 27% respecto al año 2014. Asimismo, su ebitda (beneficio bruto) ha protagonizado un crecimiento cercano al 47% en apenas un año, hasta los 1,06 M cosechados el ejercicio pasado. Clerhp Estructuras es una ingeniería especializada en el diseño, cálculo y la asistencia técnica de estructuras de todo tipo de edificios que ofrece servicios llave en mano. Con sede en Mazarrón (Murcia), Clerhp cuenta con filiales en Brasil y Bolivia, donde cuenta con importantes contratos. Además, desde el pasado diciembre dispone también de la constructora Clerhp Construcción y Contratas.