Merlin Properties Socimi lanza una emisión de bonos de 850 M€

La compañía cotizada Merlín Properties Socimi ha lanzado una emisión de bonos ordinarios no subordinados , dentro de su programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (EMTN), con la que prevé colocar títulos por un importe máximo de unos 850 M€ . Los bonos han sido emitidos a la par con vencimiento a siete años. La suscripción y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el día 25 de abril de 2016, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones. Asimismo, está previsto que los bonos se admitan a negociación en la Bolsa de Luxemburgo. La emisión ha sido dirigida y colocada por Crédit Agricole CIB, ING, JP Morgan, Mediobanca y Société Générale.

Con esta operación, la socimi que cotiza en el Ibex35 pretende refinanciar parte de la deuda heredada de Testa, adquirida el pasado año a Sacyr . Merlin firmó entonces un préstamo de 1.700 M€ con diez bancos extranjeros, que estructuró en dos tramos de 850 M€ cada uno, uno de los cuales, con vencimiento en diciembre de 2017, se amortizará con esta emisión de bonos. Merlín tiene pendiente cerrar la compra del 22% del capital social de Testa que aún está en manos de Sacyr, una operación que debe materializarse antes de que concluya el mes de junio. Merlin prevé entonces fusionar las dos empresas para dar lugar a la primera firma patrimonialista cotizada.