El grupo Isolux ha superado el apoyo del equivalente al 75% de la deuda en poder de los bonistas , necesario para que prospere el plan de rescate de la empresa, que de esta forma se garantiza un porcentaje similar de adscripción en el conjunto de la masa acreedora y, con ello, el éxito de la reestructuración. Fuentes cercanas al proceso indicaron que el periodo de adscripción para los bonistas se cerró el 26 de julio por la tarde y que, tras un recuento de apoyos que se realiza en Estados Unidos, un representante de este grupo de acreedores suscribirá mañana 28 de julio en Madrid el plan de reestructuración.
Los bonistas de Isolux representan el 45% de la masa acreedora, con un importe de 850 M€ , y de su porcentaje de apoyo se estima que, una vez integradas las adscripciones de los bancos acreedores, el plan quedará avalado por más del 75% de la deuda. Los bancos acreedores de Isolux, que permanecerán al menos dos años como accionistas de control de la constructora, tomarán en los próximos meses el 51% del capital y se harán con el control de la sociedad. Hay que recordar que hace tan sólo un par de semanas, Isolux firmó un acuerdo con CaixaBank, Santander y Bankia, sus tres principales acreedores bancarios , y el 35% de los bonistas para sacar adelante su plan de rescate. Por tanto, las entidades como los bonistas de Isolux canjearán por acciones de la compañía un total de 1.200 M€ de deuda de la empresa. En virtud de la capitalización, los bonistas tomarán otro 45% de la compañía, al tiempo que el presidente de Isolux, Luis Delso, y el vicepresidente, José Gomis, que actualmente controlan el 55% del grupo, reducirán este porcentaje al 5%. En cuanto al resto de la deuda de la compañía, unos 800 M, se reestructurará en dos tramos, de 200 y 600 M, respectivamente, que el grupo plantea pagar en un plazo de cinco años y con lo que se obtenga del plan de desinversión de activos que tiene en marcha.
Isolux prevé solicitar antes del 29 de julio la homologación judicial del plan de rescate . Tras este trámite, los bancos activarán el relevo en el consejo de administración, que pasará a ser presidido por Nemesio Fernández-Cuesta, en sustitución de Luis Delso. Isolux confía en cerrar el próximo octubre el proceso de reestructuración, con el que recibirá los 150 M del total de 200 M que los bancos se comprometieron a inyectar en el grupo para garantizar la liquidez necesaria para que siga operando. Isolux Corsán acusó en el primer trimestre del ejercicio la falta de liquidez. Esta es la principal causa de las pérdidas de 39 M€ registradas hasta el 31 de marzo. Los ingresos se situaron en 360 M€, un 20% menos que en el mismo período del año anterior, y el ebitda descendió hasta los 7 M.