El grupo Abengoa ha conseguido evitar finalmente el concurso tras cerrar un acuerdo definitivo con sus acreedores para reestructurar su deuda. Así el grupo ha conseguido recapitalizarse con una inyección de 1.477 M€. Además del nuevo capital, la refinanciación incluye avales por 307 M€ y quitas de hasta el 97%.
El nuevo plan de Abengoa incluye también la renegociación de deuda con proveedores, de la que espera lograr ahorros de 300 M y demoras en los pagos por valor de 688 M€. La nueva hoja de ruta del grupo andaluz prevé ingresos de 421 M€ gracias a diversas desinversiones de activos no estratégicos. Este plan de desinversiones e inició ya antes del acuerdo. De hecho, en julio ya anunció la venta de su filial de telecomunicaciones Abentel al grupo Ericsson, gracias a un acuerdo que estará finalizado a lo largo de este tercer trimestre. Abentel, especializado en el despliegue de redes de fibra y servicios, facturó 100 M€ en 2015, con 500 trabajadores. En este proceso de adelgazamiento de los últimos meses, Abengoa ha vendido este año también su participación en la planta termosolar de Shams, en Emiratos Árabes Unidos, un parque eólico en Uruguay y cuatro plantas fotovoltaicas en España, que han pasado a manos de Vela Energy. También ha traspasado su participación del 50% en el proyecto Ashalim en Israel, se ha deshecho del 80% del proyecto San Antonio Water en EE.UU., del bono convertible de Befesa y de su participación en Yoigo. Por último, esta misma semana ha traspasado tres plantas de etanol en Estados Unidos ppoor más de 200 M€.
La familia Benjumea y otros accionistas históricos de la compañía perderán el control de la nueva Abengoa con este acuerdo al reducir su participación hasta cerca del 5%, ya que el 95% restante pasa a manos de los acreedores. Un 50% de grupo sevillano pasará a manos de los fondos -Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Capital, Centerbridge, D.E. Shaw, Elliott Management, Hayfin Capital, KKR, Oaktree y Värde-. La banca y otros acreedores financieros -Santander, CaixaBank, Bankia, Popular, HSBC y Calyon- controlarán otro 40% del grupo. Este plan, que sustituye al presentado en marzo y debe ser ratificado por el 75% de los acreedores en octubre, contempla periodos de devolución de deuda hasta 2024.