La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de aprobar el folleto de la Oferta Pública de Venta de las acciones de Metrovacesa. Los accionistas mayoritarios de la promotora inmobiliaria (BBVA y Santander) ofrecerán acciones representativas de hasta el 25,80% de Metrovacesa (39.130.435 acciones), que serán ampliables hasta un máximo del 29,67% (45.000.000 acciones), en el caso de que se ejecute el green shoe de hasta el 15% sobre la oferta inicial. Tanto Metrovacesa como sus actuales accionistas subscribirán un acuerdo de no venta (lock-up) de acciones durante los 180 días que seguirán al comienzo de cotización en las Bolsas de Valores españolas. La venta de acciones está dirigida exclusivamente a inversores institucionales y se espera que el inicio de cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tenga lugar a principios de febrero de 2018.
El rango de precios, orientativo y no vinculante, se ha fijado entre 18,00 y 19,50 € por acción y está previsto que el precio definitivo de adjudicación de los títulos se fije alrededor del 1 de febrero de 2018, después de finalizar el proceso de recepción de ofertas que ha comenzado el 22 de enero.
Con la salida a Bolsa, Metrovacesa tiene por objetivo "ampliar su base de accionistas, incorporar inversores institucionales de largo plazo y una base diversificada de accionistas internacionales, mejorando, de este modo, su acceso a los mercados de capitales e impulsando su crecimiento futuro".
Metrovacesa cuenta con una cartera que asciende a 6,1 Mm2, equivalentes aproximadamente a 37.500 viviendas. A 30 de septiembre de 2017, el valor bruto (Gross Asset Value) de esta cartera de suelo era de 2.600 M€, según las valoraciones realizadas por CBRE Valuation Advisory y Savills Consultores Inmobiliarios. La compañía espera entregar entre 4.500 y 5.000 unidades residenciales anuales para 2021. Además de su negocio residencial, la cartera de suelo de la compañía está también compuesta por 34 suelos para uso comercial que representan el 27% de su GAV.