Eloi Planes, presidente de Fluidra, y Bruce Brooks, CEO de Zodiac.
Fluidra , multinacional catalana especializada en piscinas y wellness, y la estadounidense Zodiac han comenzado un proceso de sindicación para refinanciar la estructura del capital de la deuda de ambos grupos, que tendrá sus efectos a partir de la fecha de la fusión, según han comunicado a la CNMV. La refinanciación contempla, según el documento que Fluidra y Zodiac presentarán a sus futuros prestamistas, la reestructuración de 1.170 M€ en créditos garantizados, que se distribuirán entre un préstamo senior garantizado de 850 M€ , que se repartirá a su vez en un primer tramo de 425 M€ y un segundo tramo de 525 M$. El plan se completará con una línea de crédito basada en activos (ABL) a cinco años de 230 M$ (184 M€), y una línea de crédito rotatorio (revolving) (RCF) de 130 M€ a seis años . El objetivo es que la refinanciación sea efectiva a partir de la fusión de ambas multinacionales, prevista para la primera de mitad de este mismo año 2018.
Fluidra y Zodiac anuanciaron su fusión el pasado noviembre con la aspiración de convertirse en un líder global en el sector de la piscina, que alcanzará una facturación agregada de 1.269 M€ y un Ebitda de 210 M. Este gigante operará en más de 45 países de Europa, Australia, Asia, África y América, donde Estados Unidos será el mayor de sus mercados. En total dará empleo a un equipo de 5.500 profesionales. Fluidra consolidó ingresos de 713,25 M en 2016 (+10,2%), mientras Zodiac facturó 471 M€ (+8,5%).