Eloi Planes, presidente de Fluidra, y Bruce Brooks, CEO de Zodiac.
Fluidra, multinacional catalana especializada en piscinas y wellness, y la estadounidense Zodiac, han completado el proceso de refinanciación que iniciaron el pasado febrero en el marco de su fusión, según el comunicado publicado en la CNMV. Así, ambos grupos han cerrado el proceso de sindicación para refinanciar la estructura del capital de su deuda conjunta. El plan contempla la reestructuración de 1.170 M€ en créditos garantizados, que se distribuirán entre un préstamo senior garantizado de 850 M€, que se repartirá a su vez en un primer tramo de 425 M€ y un segundo tramo de 525 M$. El plan se completará con una línea de crédito basada en activos (ABL) a cinco años de 230 M$ (184 M€) y una línea de crédito rotatorio (revolving) (RCF) de 130 M€ a seis años.
En su comunicado a la CNMV, Fluidra aclara que la nueva estructura de deuda "desplegará sus efectos desde la efectividad del proceso de fusión con Zodiac, que está pendiente de aprobaciones regulatorias" y que está previsto para la primera de mitad de este mismo año 2018. Fluidra y Zodiac anuanciaron su fusión el pasado noviembre con la aspiración de convertirse en un líder global en el sector de la piscina, que alcanzará una facturación agregada de 1.269 M€ y un Ebitda de 210 M. Este gigante operará en más de 45 países de Europa, Australia, Asia, África y América, donde Estados Unidos será el mayor de sus mercados. En total dará empleo a un equipo de 5.500 profesionales. Fluidra consolidó ingresos de 781,43 M en 2017 (+9,6%), mientras Zodiac facturó 471 M€ en 2016 (+8,5%), último dato disponible.