El grupo OHL ha cerrado la venta del 100% del capital de OHL Concesiones a la firma australiana de inversión IFM Global Infrastructure Fund (IFM), en lo que supone la operación corporativa más importante de su historia . La operación simplifica la estructura financiera y reduce la deuda corporativa de OHL, situando a la compañía con posición positiva de tesorería. El negocio vendido incluye 14 autopistas, 3 puertos, un aeropuerto y un ferrocarril situados en España y América Latina.
El cierre de la operación se ha producido conforme a los términos del contrato de compraventa suscrito el 30 de noviembre de 2017 , que valora OHL Concesiones en 2.775 M€ (Enterprise Value), resultando en una contraprestación neta a favor de OHL, tras los ajustes previstos en el contrato -deuda neta, tipo de cambio y caja aportada a proyectos greenfield- de 2.158 M€. El importe de la plusvalía neta de la operación asciende a 48 M€. Con esta fuerte inyección de capital, OHL inicia una nueva etapa centrada en su negocio de construcción .
Como consecuencia de la venta, OHL ha notificado a los bonistas su derecho a ejercer una opción de venta de los bonos en circulación que ascienden a 894 M€ y con vencimientos en 2020, 2022 y 2023 a un precio de 101% de su valor nominal más cupón corrido hasta la fecha de amortización.
Con 21.568 trabajadores a nivel mundial, el grupo OHL obtuvo unos ingresos consolidados de 3.216,35 M€ y un ebitda negativo de 56,5 durante 2017, con la actividad de concesiones ya discontinuada en sus cuentas. De sus ventas el pasado año, la división de construcción aportó 2.661 M, el área industrial 270 M, el negocio de servicios 238 M y el área de desarrollos otros 48 M. Su cartera de construcción se sitúa en 5.568 M€.