El grupo tecnológico y de instalaciones Ezentis ha llegado a un acuerdo de financiación de su deuda corporativa, según ha comunicado a la CNMV. Ezentis ha firmado un acuerdo de financiación por importe de 90 M€ con un sindicato de entidades financieras e inversores institucionales formado por Banco Santander, BBVA, EBN, Bankia, Banco Pichincha y Muzinich. La operación permitirá optimizar su estructura financiera, reducir significativamente su coste y generar mayor valor para el accionista.
Los fondos se destinarán a la cancelación de la deuda estructural del grupo con la firma de inversión Highbridge Principal Strategies desde julio de 2015 y que vencía en 2020, por un monto de 83,9 M€. Además, dispondrá de otros 5 M€ para financiar inversiones dentro del crecimiento orgánico de la compañía. El nuevo acuerdo de financiación incorpora nuevas condiciones más flexibles como un tipo de interés del 4,75% anual -inferior al 6% estimado por Ezentis en octubre de 2017-, y la reducción de los gastos financieros de entre 6 y 8 M€. La compañía prevé que la deuda financiera neta disminuya desde 2,4 veces Ebitda hasta menos de 2 veces Ebitda en el medio plazo.
Grupo Ezentis obtuvo una facturación de 387,4 M€ y un ebitda de 35 M€ durante el pasado 2017, con una plantilla de 10.848 trabajadores. Durante este último ejercicio, el 70% de sus ventas procedió del sector de telecomunicaciones, el 25% de la división de redes eléctricas y el 5% restante de otros sectores como agua, gas y petróleo. Las ventas en el exterior se elevaron a 280 M. Al cierre de 2017, su cartera de pedidos se elevaba a 775,3 M€.