Clerhp Estructuras, especializada en el diseño, cálculo y construcción de estructuras de hormigón armado, ha firmado el 10 de mayo un contrato de compra del 100% de las acciones de Euroencofra Alquiler, dedicada al alquiler de herramientas y maquinaria, con sede en Pilar de la Horadada (Alicante). El precio de la operación asciende a 2,40 M€, estructurados en varios hitos de pago durante los próximos tres años, si bien la empresa cuenta con la financiación necesaria para acometer la operación fruto de la emisión de bonos convertibles suscrita por Inveready por valor de 1,5 M€ el pasado febrero, según ha indicado en un comunicado enviado al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La compra está pendiente de que se obtengan resultados positivos de la Due Diligence, cuya conclusión se estima obtener en un plazo no superior a tres meses. Cuando finalmente se ejecute la transacción, supondrá la incorporación al Grupo Clerhp de una compañía de maquinaria y materiales de construcción con activos valorados en más de 3 M€.
Además, esta operación aporta relevantes sinergias para el negocio de Clerhp en España e incorpora a un precio atractivo los activos necesarios para atender al sólido crecimiento de la cartera de proyectos firmados –los cuales ascienden a 19 M€ a cierre del ejercicio 2018– y garantiza la apertura de dos nuevos mercados con una reducción de las necesidades de inversión estimada de 1 M€ sin eliminar la actividad que actualmente realiza la empresa adquirida. Por último, Clerhp estima materializar en el Ebitda unas sinergias en costes de aproximadamente 300.000 € anuales con esta compra. El grupo Clerhp, con sede en Murcia y filiales en Bolivia y Paraguay, consolidó ingresos de 10,53 M€ en 2018, frente a los 5,27 M que registró el año anterior, y da empleo a unos 50 trabajadores.