El grupo tecnológico Amper ha presentado una Oferta Formal Condicionada para la adquisición del 100% de las participaciones sociales de la instaladora madrileña Núcleo de Comunicaciones y Control. La oferta ya ha sido aceptada por Inversiones Valinver y Crescent Hill Capital -propietarias de Núcleo desde julio de 2018 tras comprarla a Duro Felguera -. Amper pagará la simbólica cantidad de un euro por el 100% de la instaladora madrileña.
No obstante, la propuesta está condicionada a una serie de cumplimientos. En primer lugar, la ejecución de una ampliación del capital de Núcleo, por un importe hasta un máximo de 6,1 M€, que incluye capitalización de acreedores comerciales, y en la que Amper, que aportaría 3,5 M€, diluiría su posición hasta quedar entre un 55% y un 63%. También deberá ser aceptada una propuesta de reestructuración financiera (que presenta un pasivo financiero total de 5,1 M€), que permita a Núcleo cumplir con un Plan de Negocio que garantice unos mínimos de facturación y Ebitda alineados con el Plan Estratégico de Amper. Finalmente, deberá llevarse a cabo una reestructuración previa del pasivo laboral de Núcleo que, según los responsables de Amper, "permita adaptar la plantilla a las necesidades actuales de la organización y facilite las sinergias y la rápida integración en Amper".
Para los responsables de Amper, "Núcleo actúa en varias de las áreas de negocio definidas en las verticales de crecimiento del grupo Amper, por lo que presenta evidentes sinergias sobre las mismas, aportando producto propio y soluciones que reforzarían el portafolio del grupo en nichos de negocio considerados estratégicos".
Núcleo, con sede en Madrid, está especializada en el desarrollo, instalación y mantenimiento de sistemas, equipos y subconjuntos eléctricos, electrónicos, de climatización y mecánicos para los sectores aeronáutico, marítimo, ferroviario, minería, energía, medioambiente, seguridad y defensa. En 2017 facturó algo más de 17 M€, con 169 empleados. Por su parte, el grupo Amper consolidó ventas de 143 M€ en 2018, con una cartera valorada en 98 M€ y una plantilla de 415 empleados.