Aldesa emite un programa de pagarés de hasta 100 M€ en el MARF

La constructora madrileña Aldesa, controlada desde este año por el grupo chino CRCC, ha acudido al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de Bolsas y Mercados Españoles (BME) para emitir un programa de pagarés por un saldo máximo de 100 M€. Este programa de pagarés permitirá a Aldesa "acceder de manera flexible a inversores cualificados para diversificar sus fuentes de financiación y sus líneas financieras a corto plazo, hasta un saldo vivo máximo de 100 M€", como señalan responsables de la firma en un comunicado.

Aldesa ha contado con Deloitte como asesor registrado y con Banco Santander como arranger (entidad que aporta financiación en la operación). Banco Santander, Beka Finance y Fidentiis Equities actúan como dealers del programa y se encargarán de distribuir las distintas emisiones de pagarés que se vayan efectuando entre inversores institucionales. El asesor legal para el programa de pagarés ha sido J&A Garrigues.

Desde 2020 Aldesa forma parte de CRCC, uno de los mayores grupos de construcción de China con un volumen de negocios de 120.000 M€ y calificación A3 emitida por Moody's. Aldesa, grupo especializado en la construcción de infraestructuras, facturó 798 M€ en 2019 y actualmente opera en 13 países.

Aldesa se suma así a otros grupos constructores y promotores que en el último año han recurrido al MARF, como las constructoras Elecnor, Sacyr, Ortiz Construcciones y Proyectos, Sampol Ingeniería y Obras, Avintia, Copasa, las promotoras Aedas Homes, Metrovacesa y Vía Célere, y las instaladoras Cobra Instalaciones y Servicios y Amper.