Acciona, grupo de Infraestructuras, energía, agua y servicios, ha llegado a un acuerdo para vender a Meridiam y Bestinver sus participaciones en ocho activos concesionales en España, en una transacción valorada en 484 M€, de los cuales 357 M€ representan el valor de las participaciones y 127 M€ la deuda asociada.
En concreto, Acciona se desprenderá de sus participaciones concesionales en la Autovía A-66 Ruta de la Plata (Gijón-Sevilla), la Autovía CM-42 de los Viñedos (Toledo-Tomelloso), el Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo (Pontevedra), el Hospital de Toledo, el Hospital Can Misses en Ibiza (Islas Baleares), el Hospital Universitario Infanta Sofía en Alcobendas (Madrid), el Canal de Navarra y la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona.
Meridiam adquirirá participaciones de referencia en los ocho activos, un paquete valorado en 312 M€, mientras que Bestinver, a través de su nuevo fondo de infraestructuras, tomará participaciones minoritarias en la autopista CM-42 y en los hospitales de Ibiza y Alcobendas, por 45 M€, en las mismas condiciones.
La operación se enmarca dentro de la estrategia de Acciona de "rotar activos maduros con el objetivo de maximizar el retorno del capital empleado, continuar con la reducción del endeudamiento financiero del grupo e impulsar nuevas inversiones, además de cumplir con el objetivo de venta de activos" anunciado por la compañía. La transacción, sujeta a diversas autorizaciones, tiene previsto cerrarse durante el primer semestre de 2021. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ha actuado como asesor financiero exclusivo de Acciona en la transacción.
Acciona alcanzó unas ventas de 7.191 M€ en 2019, con una plantilla de 39.699 empleados y presencia en más de 60 países.
Hay que recordar que hace una semana otro de los propietarios del recientemente inaugurado Hospital de Toledo, en este caso OHL,vendió su participación por cerca de 76 M€ a un fondo gestionado por DIF Capital Partners. Tras la salida de Acciona, ACS es la única constructora que se encargó de las obras del hospital toledano y que, de momento, se mantiene en su accionariado.