El grupo de construcción y servicios OHL ha comunicado a la CNMV que ha alcanzado un acuerdo para la recapitalización del grupo y la renegociación de sus bonos. La operación busca reforzar la situación financiera de OHL, reduciendo su endeudamiento y fortaleciendo su estructura de su capital. El grupo ha renegociado los términos de sus dos emisiones de bonos vivas: una con vencimiento en 2022, con saldo vivo de 323 M€, y otra con vencimiento en 2023 y saldo vivo de 269,9 M€. Los nuevos bonos vencerán, en marzo de 2025, -el 50%-, y en marzo de 2026 -el 50% restante- y serán de un máximo de 488,3 M€.
Los pilares básicos sobre los que se asienta la operación son una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente a los accionistas por importe de 35 M€, que será complementada por una segunda ampliación de capital dineraria con exclusión de derechos de suscripción preferente dirigida a la familia Amodio y Tyrus Capital, para dar cobertura a sus compromisos de inversión de 37 y 5 M€, respectivamente. El precio al cual se emitirán las acciones será de 0,36 € por título. Asimismo, supondrá la renegociación de los términos de los bonos con una quita de, al menos, el 10%, capitalización de parte de los bonos por medio de un aumento de capital y el canje por unos bonos garantizados de nueva emisión.
La operación incluye también la reestructuración de la compañía de forma que una parte importante del negocio será llevado a cabo a futuro por una filial de nueva creación, Nueva OHL. Esta operación reforzará la estructura de capital generando una nueva OHL, que contará con un balance fortalecido que le permitirá hacer frente a su plan de negocio y volver a la senda de recuperación y crecimiento.