Asturiana de Laminados, una de las principales productoras mundiales de zinc laminado, ultima su primer programa de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), por un importe total de 50 M€, que serán destinados a cancelar deuda y afianzar el plan de crecimiento de la sociedad durante los próximos años.
Los bonos tendrán un nominal unitario de 100.000 €, un cupón del 5,75% y vencimiento en siete años. GBS Finance actúa como lead-manager de la emisión y Sabadell como agente de pagos. Singular Bank será el asesor registrado del emisor en el MARF y Gómez Acebo y Pombo ha actuado como asesor legal del emisor. Axesor Risk Management ha emitido un informe de calificación en el que asigna al emisor un rating a largo plazo de BB con tendencia estable.
Asturiana de Laminados ya cotiza desde 2017 en el Mercado Alternativo Bursátil dentro del segmento de empresas en crecimiento BME Growth, formando parte del selectivo índice IBEX Growth Market 15, siendo uno de los valores más negociados durante el último año.
Asturiana de Laminados, que opera bajo la marca comercial elZinc, se constituyó en el año 2006 con el objetivo de producir bobinas y láminas de zinc en diferentes espesores y aspectos superficiales. Cuenta con planta en el Polígono Industrial de Villallana, dentro del concejo de Lena, desde la cual distribuye sus productos a más de 50 países. En 2020, facturó 76 M€, con 119 empleados, y con un 97% de sus ingresos procedentes del exterior.
Tras la apertura de su primera filial, ubicada en Estados Unidos, la compañía está abriendo actualmente nuevas filiales en los países de mayor consumo de zinc laminado para la construcción, es decir, Alemania y Francia, que se denominarán elZinc France y elZinc Deutschland.