Manuel Manrique, presidente de Sacyr
El grupo Sacyr, especialista en el negocio de concesiones, infraestructuras, energía y servicios, ha lanzado una emisión de bonos del Fondo de Titulización Sacyr Green Energy Management por importe de 104 M€, que ya ha sido admitido a negociación por el Mercado de Renta Fija de BME (MARF).
Con los fondos obtenidos, el Fondo de Titulización compra los derechos económicos derivados de facturas emitidas o a emitir por Sacyr Industrial Operación y Mantenimiento (SIOM), compañía del grupo en virtud de los contratos de operación y mantenimiento que SIOM está ejecutando para e cinco plantas de cogeneración, dos plantas de biomasa y dos plantas industriales de extracción de aceite de orujo situadas en Andalucía.
El fondo está gestionado por Intermoney Titulización. Banco Sabadell ha sido la entidad estructuradora de la operación así como asesor registrado, agente y colocador de los bonos. Los fondos obtenidos por Sacyr en esta operación servirán para reducir su deuda neta con recurso, en línea con el compromiso contraído por la compañía de recortar el endeudamiento hasta los 100 M€ en 2025.
Los bonos de la titulización han sido calificados como Green Bonds conforme a las características de los proyectos cuyos derechos se han cedido y están alineados con los Green Bond Principles de ICMA, tal y como se ha confirmado por medio de la Segunda Opinión emitida por G-Advisory. La emisión dispone de un rating de A- otorgado por Axesor Risk Management. J&A Garrigues ha actuado como asesor jurídico de los participantes en la constitución del Fondo de Titulización y en el registro de la emisión de bonos en el MARF.
La compañía ya ha lanzado durante este año varias emisiones similares para reducir su deuda. Sacyr consolidó ventas de 4.548 M€ en 2020 (+9%), con un ebitda de 724 M€ y una cartera valorada en 39.185 M€.