José Luis Manzanares Abásolo, CEO de Ayesa
Ayesa, holding sevillano especializado en servicios de tecnología e ingeniería, ha llegado a un acuerdo para adquirir el 100% del capital social del grupo guipuzcoano de consultoría y servicios informáticos Ibermática, hasta la fecha controlada por ProA Capital y otros accionistas minoritarios, entre los que están ONCE y Kutxabank. La compra se cerrará en los próximos meses, una vez reciba el visto bueno de las autoridades de la competencia.
Ibermática, con sede en San Sebastián, ofrece un amplio abanico de servicios digitales en los ámbitos del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software e infraestructuras, además de la implantación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la analítica avanzada de datos, ciberseguridad y migración a la nube, entre otros, servicios enfocados hacia grandes empresas y administraciones públicas. El grupo Ibermática consolidó ventas de 276 M€ en 2021, con un beneficio de 10,49 M€ y una plantilla de 4.750 trabajadores.
Con esta compra, Ayesa pretende "conformar un grupo líder en servicios digitales con capacidad para acompañar a grandes clientes en sus principales proyectos de transformación digital", según señalan responsables de la tecnológica sevillana. Ayesa está controlada desde finales del pasado año 2021 por el gestor de fondos estadounidense A&M Capital, que tenía previsto invertir unos 300 M€ para el crecimiento de la compañía sevillana, ya sea de manera orgánica o por medio de adquisiciones.
En este sentido, la compra de Ibermática supone la tercera operación que cierra Ayesa en lo que llevamos de 2022. Así, el pasado mes de febrero se hizo con la firma irlandesa ByrneLooby, especializada en diseño de obra civil con presencia en Reino Unido, Irlanda y Oriente Medio, que facturó más de 24 M€ y da empleo a 225 trabajadores. Unos meses después, en abril, la compañía cerraba la compra de M2C, consultora tecnológica española especializada en gestión del dato y automatización de procesos, que cuenta con 255 empleados.
Ayesa consolidó ventas de 282 M€ en 2021, con unos ingresos exteriores que representan el 47% de su facturación. El grupo contaba entonces con más de 6.000 trabajadores. Para este año, Ayesa espera alcanzar los 600 M€ gracias a las tres firmas adquiridas, cifras que convierten al holding sevillano en uno de los cinco primeros actores del mercado español de IT.
José Luis Manzanares Abásolo, CEO de Ayesa, ha señalado que la compra de Ibermática permitirá que “nuestros grandes clientes podrán confiar sus mayores proyectos de transformación digital, pues extenderemos nuestras capacidades y servicios tecnológicos de forma natural”. Por su parte, Juan Ignacio Sanz, CEO de Ibermática, sostiene que “Ibermática dará un salto cualitativo al incorporarse a un sólido proyecto empresarial en expansión, con importantes sinergias comerciales y un horizonte profesional muy retador”.
Para esta operación, Ayesa ha contado con Arcano como asesor financiero, con Houlihan Lokey como asesor de deuda y con Pérez-Llorca como asesor legal. Por su parte, los socios de Ibermática han contado con EY para la elaboración de los informes de due diligence, Deloitte como asesor financiero y Linklaters como legal.