Ferrovial ha llegado a un acuerdo para la venta del 100% de Amey Group, lo que prácticamente completa la desinversión de su antigua división de Servicios. El comprador es una compañía británica controlada por fondos gestionados por One Equity Partners, que entra en la transacción conjuntamente con Buckthorne Partners. La transacción representa un valor de empresa de 455 M€ (400 millones de libras) y un valor de capital estimado de aproximadamente 278 M€ (245 millones de libras). La contraprestación final que el comprador pagará al cierre de la transacción se ajustará por referencia a las cifras de deuda neta y capital circulante que resulten en esa fecha. Ferrovial recibirá un pago neto en efectivo de 124 M€ (109 millones de libras) y 154 M€ (136 millones de libras) se diferirán a cinco años con un interés del 6% anual, que aumentará al 8% a partir del tercer año.
Amey actualmente proporciona servicios críticos en Reino Unido, entre los que se incluyen mantenimiento de infraestructuras, consultoría y facility management. Ferrovial retiene, tal y como había anunciado previamente, la actividad de tratamiento de residuos, que se integrará en su división de Infraestructuras Energéticas y Movilidad. El cierre final de la transacción queda pendiente de las condiciones habituales y de los permisos regulatorios, que se espera tendrá lugar a lo largo de 2022. Se estima una plusvalía de 50 M€ tras llevar a resultados las reservas de diferencias de conversión y coberturas de tipo de interés.
Amey, excluyendo los centros de tratamiento de residuos, cuenta con una plantilla de 11.000 empleados, obtuvo ventas de 1.647 M€ (1.386 millones de libras) en 2021, con un resultado bruto de explotación de 51,5 M€ (43 GBP millones), alcanzando su cartera los 7.290 M€ (6.133 millones de libras). Ofrece servicios de consultoría, mantenimiento y conservación de infraestructuras de transportes y facility management. Los centros de tratamiento de residuos, por su parte, disponen de una plantilla de 557 trabajadores y gestionaron alrededor de un millón de toneladas.
“Esta operación supone un nuevo paso adelante en nuestro plan estratégico Horizon 24, centrado en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para seguir creando valor para nuestros accionistas y las comunidades en las que operamos. Con este acuerdo, la venta de Servicios está prácticamente completada”, según Ignacio Madridejos, CEO de Ferrovial. En este sentido, la operación de Amey prácticamente finaliza el proceso de desinversión de Ferrovial Servicios, tras la venta de Medio Ambiente y de Servicios de Infraestructuras de España y Portugal y Broadspectrum, con operaciones en Australia y Nueva Zelanda, los contratos de limpieza urbana del Reino Unido y el negocio de Oil & Gas en Norteamérica.