Ferrovial ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos sostenibles por importe de 500 M€, con vencimiento el 13 de septiembre de 2030 y un cupón del 4,375% anual, pagadero anualmente. La operación reportará al grupo unos fondos netos de 496 M€, que destinará a "necesidades corporativas", según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio de emisión será del 99,587% del valor nominal de los bonos y el cierre y desembolso de la misma se realizará previsiblemente en torno al 13 de septiembre de 2023, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones. Las entidades colocadoras de esta emisión han sido HSBC, Sabadell, BBVA, Bank of America, Citi, JPM, MUFG Bank, RBC Capital Markets y Santander, según adelantó ayer ‘Bloomberg’ citando fuentes del mercado. La orden de libros superó los 950 M€ entre clientes profesionales, a los que se ha dirigido exclusivamente la oferta.
La última gran operación de deuda anunciada por la compañía la protagonizó el pasado mes de agosto, cuando amortizó de forma anticipada unos bonos híbridos por un importe de 471,44 M€, como parte de la fusión entre la matriz española y su filial en Países Bajos. La deuda bruta total consolidada de la compañía ascendía a primeros de 2023 a 11.497 M€, con una posición neta de tesorería, excluyendo proyectos de infraestructura, de 1.343 M€. Dentro del calendario de deuda, en 2024 vencen 302 M€, en 2025 cerca de 760 M y a partir de 2026 otros 1.867 M€. Su liquidez ronda los 5.850 M€.