BDO ha participado como asesor en la transacción donde la cotizada de Estados Unidos de soluciones de acceso, Allegion, ha adquirido Dorcas, compañía líder en el diseño y fabricación de soluciones de acceso electromecánicas.
Sobre Allegion
Allegion es una empresa estadounidense de productos de seguridad para hogares y empresas. Comprende más de treinta marcas mundiales incorporadas al grupo a través de adquisiciones, entre ellas CISA, Interflex, LCN, Schlage y Von Duprin. La empresa emplea a unas 12.000 personas, vende sus productos en más de 130 países de todo el mundo y en 2022 generó unos ingresos de 3.270 M USD . Forma parte del índice S&P 500.
Sobre Dorcas
Fundada en 1971, Dorcas es una empresa valenciana líder en la fabricación de sistemas electromecánicos de acceso. Entre sus productos destacan abrepuertas eléctricos, armaduras fijadoras de abrepuertas, cerraduras electromecánicas y sistemas de control de acceso, entre otros. Dorcas cerró el 2022 con una facturación de cerca de 10 M€ que distribuye a través del canal de almacenistas de construcción y venta directa a otros fabricantes.
Rol de BDO
BDO ha prestado los servicios de M&A a Allegion en donde se ha participado en:
- Contacto con los accionistas, análisis de la compañía y estructuración de la oferta indicativa.
- Coordinación de la Due Diligence, visitas a las instalaciones y presentaciones con los equipos directivos.
- Asistencia en los contratos transaccionales y cierre de la operación.
Carter Hale, Manager de M&A en Allegion, sobre el rol de BDO: “BDO ha desarrollado un trabajo increíble y de verdad creo que la operación no habría sido posible sin ellos.”