El fabricante de ascensores finlandés Kone ha anunciado la compra de su competidor alemán TK Elevator (TKE) en una operación en efectivo y acciones valorada en 29.400 M€, incluyendo la deuda.
Se espera que la transacción esté cerrada en el segundo trimestre de 2027 y contempla la adquisición por parte de Kone de Vertical Topco I, sociedad a través de la que Advent y Cinven controlan todos los activos de TKE y sus filiales directas e indirectas. De este modo, Kone pagará a Advent y Cinven 5.000 M€ en efectivo y emitirá 270 M€ de nuevas acciones por un valor de 15.200 M€. Además, el grupo nórdica asumirá la deuda de TK Elevator que asciende a 9.200 M€.
ThyssenKrupp vendió la que entonces era su filial de ascensores (TK Elevator) en febrero de 2020 por 17.200 M€ a un consorcio que incluía a Advent International, Cinven y la Fundación RAG. La oferta de Kone en aquel momento, junto a CVC Capital Partners, fue rechazada, pero ahora va hacia adelante.
Este acuerdo dará origen al líder mundial del sector al superar en ventas a sus grandes competidores Otis Worldwide (14.400 M$ en 2025) y la suiza Schindler (10.950 M de francos), ya que daría como resultado de esta unas ventas anuales agregadas de unos 20.500 M€ y una plantilla de más de 100.000 empleados a nivel mundial. Además, según las previsiones de la compañía finlandesa, la fusión generaría unas sinergias estimadas en alrededor de 700 M€ anuales dentro de tres años gracias, tal y como aseguran, "a su red de servicios, la mejora de las capacidades combinadas de I+D, la eficiencia en las compras y el ahorro en gastos generales y administrativos".
"Hemos trabajado arduamente y confiamos en que la transacción recibirá todas las aprobaciones regulatorias necesarias, preservando al mismo tiempo la lógica estratégica de la combinación", declaró Philippe Delorme, presidente y director ejecutivo de Kone.
En 2024 (último año disponible), la filial española de TK Elevator facturó 103,13 M€. Por su parte, Kone cerró en España 140,73 M€ y unas ventas a nivel mundial de 11.000 M€ y más de 65.000 empleados.