Energizer Holdings Inc. acaba de comprar el negocio de baterías e iluminación de Spectrum Brands Holdings Inc. por 2.000 M.USD en efectivo, con lo que se hace con marcas como 'Varta' y 'Rayovac'. Cabe señalar que este área de negocio de Spectrum obtuvo ingresos de 866 M.USD el año pasado. Energizer, que fabrica las baterías homónimas y las luces portátiles 'EverReady', obtendrá una cartera con una diversidad de baterías recargables, alcalinas, de carbón-zinc, para audífonos y de níquel e hidruro metálico, así como cargadores, dijo en un comunicado la empresa con sede en San Luis, Misuri.
Energizer, cuyas acciones han ganado alrededor del 12% en los últimos tres meses, dijo que planea financiar la adquisición a través de una combinación de efectivo existente y líneas de crédito con disponibilidad garantizada, informó Bloomberg. El precio de adquisición representa una prima de 7,5 veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización del año fiscal 2017.
Se espera que la transacción se cierre antes de fin de año y debería ofrecer un impulso "modesto" a las ganancias ajustadas por acción de Energizer en el primer año, señaló la compañía.
Por su parte, Spectrum planea usar los ingresos para reducir la deuda, realizar adquisiciones complementarias y recomprar acciones, según indicó en un comunicado por separado.