El fabricante suizo de envases de cartón complejo SIG Combibloc ha anunciado su intención de lanzar una Oferta Pública Inicial por valor de 1.000 M€ en nuevas acciones de la compañía en la bolsa suiza. El principal objetivo de esta operación es recortar su deuda en cerca de 1.500 M€, desde los actuales 2.500 M€. De ese modo, la oferta valoraría a la empresa en unos 5.000 M€, según afirman fuentes cercanas a la operación. Si bien, la canadiense Onex Corporation, propietaria mayoritaria de SIG desde 2015, mantendrá al menos el control del 50% del capital.
Rolf Stangl, CEO de la compañía, ha señalado que "SIG es actualmente uno de los dos principales proveedores mundiales de soluciones de envasado de cartón aséptico. La oferta inicial planificada es un paso natural en nuestra estrategia de crecimiento a medida que continuamos llevando productos innovadores al mercado y expandiéndonos en mercados existentes y nuevas geografías. De ese modo,la compañía está enfocada en crecer orgánicamente y no a través de adquisiciones." Stangl añadió que SIG genera suficiente dinero para invertir en la expansión, incluidos los últimos movimientos en India, Japón y la inversión de 35 M€ en China.
Por volumen, ésta sería la décima mayor cotización en la bolsa suiza en 2018 y marcaría la vuelta de SIG a la bolsa. Las entidades Bofa Merrill Lynch, Credit Suisse y Goldman Sachs International son coordinadores globales conjuntos de la operación.
El pasado ejercicio fiscal, cerrado a 30 de junio de 2018, SIG Combibloc tuvo unos ingresos de 1.672 M€ y un EBITDA ajustado de 480 M€. Dentro del mercado de envases de cartón complejo asépticos, la compañía afirma tener una cuota en volumen del 21%.