Orizonia vende su 50% de Rumbo para reducir deuda en el contexto de su cambio accionarial

El grupo turístico Orizonia ha vendido el 50% de su participación en la agencia de viajes online Rumbo (incluyendo Viajar.com) como parte de su estrategia de reducir y refinanciar su deuda, dentro del contexto de cambio de accionista de referencia. En concreto, la operación se ha valorado en 74 M€, de los que Orizonia obtendría 37 M, dado que otro tanto corresponde a su hasta ahora socio en el portal, Telefónica. El grupo suizo especialista en viajes por internet, Bravofly Group, ha sido el comprador, con lo que adquiere así un negocio que canalizó unas ventas de 495 M€ en 2011. De hecho, tras esta operación, el grupo helvético alcanzará una facturación de 900 M€ y plantilla de 850 profesionales, consolidando su fortaleza en el arco Mediterráneo y su presencia en 20 países. Pese a mantener su foco en el sector aéreo, Bravofly prevé crecer en los negocios hotelero, vacacional y de cruceros. Opera a través de las web Bravofly.com (disponible en más de 10 idiomas), Volagratis.com, Viaggiare.it, Crocierissime.it, Bravocroisieres.fr y Hotelyo.it, entre otras.

Por su parte, Orizonia sigue embarcada en la tarea de reducir su deuda, cifrada según algunas fuentes en 600 M€, mediante la venta de determinados negocios (como es el caso de Rumbo), la consecución de inyecciones financieras a través de nuevos socios y la refinanciación del resto. En este sentido, al parecer habría conversaciones abiertas para la salida del actual accionista de referencia, la gestora británica de fondos de inversión Carlyle Group, que hasta ahora posee un 55% del capital. Dicha marcha podría ser compensada con el aumento de posiciones de Vista Capital (36%) e ICG (5%), por un montante que rondaría los 80 M€. No obstante, otras alternativas pasarían por un supuesto interés del grupo hotelero Barceló por tomar el control de Orizonia.

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