Meliá Hotels International ha emitido un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV en el que reconoce las negociaciones que está manteniendo para la posible venta de un paquete de hoteles vacacionales españoles al grupo norteamericano Starwood Capital. Tal como afirma en el comunicado, la compañía mantendría la gestión de los establecimientos pero, por el momento, no se ha llegado a suscribir ningún acuerdo vinculante. Esta notificación se realiza después de las informaciones publicadas por el diario Expansión, en el que se valoraba la operación entre 100 y 150 M€ por la adquisición de varios establecimientos de la marca 'Sol', aún no determinados. Esta operación permitiría avanzar en la renovación que esta enseña anunció el pasado verano , con el lanzamiento de cuatro líneas diferenciadas, dado que la nueva propietaria ejecutaría las reformas necesarias. De hecho, Melia Hotels ya ha llevado a cabo operaciones similares al ceder a la joint-venture Evertmel el complejo 'Calviá Beach Resort', o con el traspaso de una parte de las unidades del malagueño 'Sol Aloha Puerto' , que se integrará en la línea 'Sol House'.
Además, con esta operación Meliá Hotels cumpliría sus compromisos de reducción de deuda para este año, ya que el grupo había anunciado la venta de activos por un importe mínimo de entre 100 y 125 M€ antes del cierre de 2014. También en relación a la reducción de deuda, Meliá comunicó el pasado día 5 de diciembre a la CNMV la recepción de solicitudes de conversión de 2.867 obligaciones de la emisión realizada en 2009. Son representativas de 143,3 M€, de un valor total de 200 M, y serán atendidas con acciones de autocartera y de nueva emisión. La compañía estima que, al vencimiento de esta emisión, deberá acometer un pago en efectivo cercano a los 30 M.