NH Hotel Group ha concluido con éxito la colocación de bonos senior garantizados con el objetivo de dotar a la Compañía de una estructura de vencimientos de deuda más flexible para los próximos años, ampliar la vida media de su deuda y reducir su coste promedio y deuda bruta. Aprovechando, "la buena evolución operativa y financiera del grupo hotelero y el actual momento atractivo en los mercados de capitales, la compañía ha considerado prudente refinanciar anticipadamente una parte de sus bonos pendientes emitidos en 2013, mediante la ampliación de la emisión llevada a cabo en septiembre del pasado ejercicio".
De esta forma, el grupo ha colocado bonos por importe de 115 M€ en el día de hoy, cuyas condiciones, con un cupón del 3,75% y un vencimiento en 2023, son similares a la emisión realizada en 2016, quedando así ambas integradas en una única emisión de 400 M. No obstante la colocación se ha hecho a un precio un 3,375% por encima de su nominal, lo que implica un tipo de interés efectivo para la compañía del entorno al 3%.
Con esta operación, NH Hotel Group refinanciará 150 M€ emitidos en 2013 a un interés del 6,875%, muy superior al de la emisión de hoy, extendiendo los vencimientos y reduciendo el endeudamiento bruto, y se llevará a cabo a través de la combinación de los fondos generados por la nueva emisión y aportación de caja por el resto.