Grupo Pikolin continúa trabajando en la diversificación de su negocio. Si hace unos días anunciaba que avanzaba en el plan de internacionalización con la compra del 51% de la compañía brasileña Sleep House, ahora ha comunicado su entrada en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) con la emisión de pagarés por un importe máximo de 50 M€. Tal y como explican desde la compañía especialista en la venta de equipo de descanso, el objetivo es diversificar las fuentes de financiación, mejorando costes financieros al tiempo que se genera una base inversora de renta fija.
Los pagarés emitidos con cargo al nuevo programa están dirigidos a inversores cualificados, y tendrán un nominal de 100.000 €y un año máximo de vencimiento. Esta es la segunda emisión que el Grupo Pikolin realiza en el MARF, después de que en mayo del pasado año la empresa emitiera bonos a 7 y 10 años por un importe de 30 M€. La operación ha contado con PKF Attest en calidad de asesor, mientras quela distribución de los valores correrá a cargo de Bankia, Renta Markets y Beka Finance en calidad de dealers. Por su parte, Axesor, como entidad certificada porEsma (European Securities and markets Authority), ha confirmado la calificación de riesgo BB con tendencia estable, otorgada a Grupo Pikolin el 30 de abril de 2015.
En términos económicos, Grupo Pikolín cerró el último ejercicio con un crecimiento de su facturación del 11%,lo que sitúa las ventas consolidadas del Grupo en 392 M€ frente a los 352 M alcanzados en 2014. Cabe señalar que en los últimos años el Grupo ha desarrollado una fuerte expansión internacional, convirtiéndose en el segundo grupo europeo del mercado del descanso y líder en España y Francia, según la compañía. En la actualidad el 70% de la facturación del Grupo proviene de mercados internacionales. A nivel productivo cuenta con diez fábricas: China, Vietnam, Francia (5) y España (3). Precisamente este año el reto de la empresa está en la construcción de su nueva fábrica en Zaragoza, cuya inversión alcanza los 50 M€.