El Corte Inglés ha cerrado hoy con éxito una colocación privada de bonos senior por importe de 90 M€, con vencimiento en 2024, según ha hecho público en un comunicado. Los bonos adicionales, que formarán una serie única con los bonos senior emitidos el pasado 8 de octubre, por importe de 600 M, han sido emitidos a la par y devengarán un cupón anual del 3%. En la emisión de octubre la demanda superó en más de dos veces a la oferta.
Esta colocación privada se ha dirigido a inversores cualificados, incluida la compañía del grupo Seguros El Corte Inglés. "Los fondos se utilizarán para amortizar deuda", asegura el grupo, y añade que "la operación representa un paso más en su estrategia de diversificar las fuentes de financiación". Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs International y UniCredit Bank AG han actuado como agentes colocadores de la operación. Con el objetivo de reducir su deuda, el grupo presidido por Nuño de la Rosa ha realizado otras desinversiones, como la de sale and lease back (venta con arrendamiento posterior) de sus centros en el Centro Comercial Parquesur, en la localidad madrileña de Leganés, y el Centro Comercial de La Vaguada, en la capital.