El grupo de distribución DIA ha enviado un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores informando que ha conseguido prorrogar hasta 2023 un crédito sindicado de 912 M. La noticia se conoce un día antes de la decisiva junta de la compañía para dirimir su futuro y en la que los accionistas tendrán que decidir entre la propuesta del consejo y la del accionista mayoritario LetterOne (29%). Este último, enviaba ayer otro comunicado instando a los accionistas a votar su propuesta, una ampliación de capital de 500 M, condicionada a que salga adelante su OPA para tomar el control de la compañía.
Por su parte, el acuerdo entre la distribuidora y los bancos está condicionado a que mañana salga adelante la propuesta de ampliación de capital de 600 M, diseñada por el consejo. Su principal atractivo es la prórroga hasta 2023, pero también incluye otros puntos, como la amotización anticipada de la financiación, "no más tarde del 21 de abril de 2021", por venta de activos no estratégicos (entre los que se encuentra 'Max Descuento' y 'Clarel') por importe no inferior a 100 M". También tendrá que refinanciar los bonos existentes con vencimiento en 2021 (306 M hasta julio de 2019), de forma que se extienda el mismo a 2023, y obtener un ebitda operativo no inferior a 174 M "en cada periodo de 12 meses que finalice el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de junio de 2020". Por último, la distribuidora deberá transferir "un número de establecimientosque representen al menos el 60% del ebitda restringido a una filial al 100%, antes del próximo 30 de junio, para su aprobación en una junta general antes del 15 de agosto y su puesta en marcha antes de que acabe el año.