Grupo DIA ha comunicado la mejora del acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre con su accionista de referencia, LetterOne, con su brazo financiero, DEA Finance, y con sus acreedores sindicados, para reforzar su estructura de capital a largo plazo. Así, si en un principio estaba previsto convertir 500 M de deuda en fondos propios, ahora se ampliará capital hasta un total de 1.028 M€, "lo que le permitirá continuar desarrollando su hoja de ruta de negocio", según explica el grupo. De esta cantidad, 769 M provienen de la conversión de deuda en fondos propios, por parte de LetterOne, y 259 M de un tramo de caja para los accionistas minoritarios que deseen acudir a la ampliación. La capitalización de deuda elevará de forma significativa la participación de la empresa controlada por Mijail Fridman por encima de su 74,8% actual. Adicionalmente, la operación, que se prevé cerrar a principios del tercer trimestre, incluye la extensión del vencimiento del préstamo sindicado de 902,4 M de 31 de marzo de 2023 a 31 de diciembre de 2025, ya anunciada en noviembre de 2020; la modificación de los términos y condiciones de los bonos del 2023 por importe de €30,8 M no adquiridos por DEA Finance, para extender su vencimiento de abril de 2023 a no antes del 30 de junio de 2026.
La inyección de capital reduce el apalancamiento de DIA en un 60%, "fortaleciendo su solvencia y mejorando su liquidez". Además, la distribuidora no tendrá que afrontar vencimientos significativos de deuda hasta finales de 2025.
DIA asegura que "la operación supone una nueva inyección de liquidez que acelerará el proceso de transformación". En este sentido, desde julio de 2019, ha recibido más 1.600 M€. Para Stephan DuCharme, presidente ejecutivo de Grupo DIA , “la ampliación del acuerdo alcanzado el pasado año surge como respuesta al respaldo y al compromiso de todos con este proyecto. Los planes de negocio que se han puesto en marcha y los resultados que estos están dando son una muestra de la sólida confianza y de la fe que tanto acreedores, como el principal accionista, tienen en el éxito de DIA. Además, es una oportunidad para que todos los accionistas, minoritarios e institucionales, formen parte de la historia de crecimiento de la compañía”.