Europastry retoma su plan de salir a Bolsa y tiene previsto debutar el próximo 10 de octubre, con un rango de precios de entre 15,85 y 18,75 euros por acción, lo que supondría valorar la compañía en un máximo de 1.570 M€, algo por debajo de los 2.000 M previstos inicialmente. La firma especializada en productos de panadería y bollería congelados, anuncia así la aprobación y publicación de su folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El tamaño máximo de la oferta, incluyendo la opción de sobreadjudicación, es de 555 M€, representando en torno a un 30% del accionariado. El inicio del proceso de book-building está previsto para el 27 de septiembre y se espera que finalice el 8 de octubre, por lo que se estima que el precio de la oferta se fije ese mismo día.
La oferta incluye una oferta primaria por parte de la compañía de entre 11.200.000 y 13.249.211 nuevas acciones, que reportará a Europastry unos ingresos brutos de aproximadamente 210 M€. Estos fondos permitirán a Europastry aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico y contribuirán a reducir el endeudamiento en el corto plazo.
También incluye un componente secundario compuesto principalmente por la totalidad de las acciones titularidad de Exponent (un fondo controlado por MCH Private Equity; que controla el 20,7% del capital de la compañía antes de la operación). Asimismo, Galles Office (controlada por la familia Galles y accionista de referencia de Europastry) e Indinura (controlada por el consejero delegado Jordi Morral) tienen previsto vender una participación minoritaria en el contexto de la Salida. Una vez realizada la Salida, la familia Galles controlará más del 60% del capital, informan en un comunicado.
Asimismo, Criteria, el holding inversor de Fundación La Caixa, ha anunciado su intención de hacerse con hasta un 5% de la empresa de masas congeladas.