Eroski ha comunicado el lanzamiento de una oferta de bonos senior garantizados, por un importe nominal de 500 M€, a tipo fijo, con vencimiento en 2031 y un pago de intereses semestral. Según destaca la compañía en una nota a la CNMV, "los bonos contarán con garantías reales y también con la garantía de algunas de las filiales de la sociedad". El tipo de interés, el precio de emisión y el importe nominal, junto con otros términos, se determinarán en el momento de la fijación de la oferta, sujeta a condiciones del mercado.
La oferta se dirige exclusivamente a inversores cualificados y los fondos obtenidos de la misma, junto con los conseguidos a través de un nuevo contrato de financiación, así como efectivo disponible, se utilizarán para la refinanciación de parte de la deuda existente, el pago de intereses devengados, el pago de primas, y el pago de comisiones y gastos relacionados. Desde la empresa se traslada que no se asegura que la oferta se vaya a completar.
Eroski tenía al final de su último ejercicio (cerrado en enero de 2024) una deuda pendiente de 948 M€, tras haber amortizado en año anterior 59 M€, 15 M€ más de lo que se había comprometido anteriormente.