Isolux Corsán se estrenará en el mercado de deuda con una emisión de bonos por importe de 400 M€ , destinada a inversores institucionales y con vencimiento a 2021 , según ha informado el grupo. Con esta operación, Isolux busca acceder al mercado de capitales y, en paralelo, mejorar su estructura de financiación, diversificando sus fuentes de financiación y alargando la vida media de su deuda corporativa.
En el marco de esta colocación, Isolux ha arrancado este lunes en Londres un 'road show' con inversores que llevará al grupo a exponer la compañía y su estrategia en París, Amsterdam y Frankfurt durante los próximos días. La coordinación global de la emisión se ha encomendado a Morgan Stanley, Bank of América Merril Lynch y Société Générale. Esta presentación a inversores finalizará el jueves 13 de marzo, por lo que la previsión es que la emisión de bonos sea cerrada entre el viernes 14 y el lunes 17 .
En 2012, el grupo Isolux Corsán consolidó ingresos netos de 2.890 M€ , casi un 10% menos que el año anterior, y obtuvo pérdidas de más de 102,30 M. Al cierre de ese mismo ejercicio, sumaba una cartera de contratos valorada en 46.481 M, un 8% más que en 2011.